Nuestros héroes ya están cerca del puerto en la parte más extrema de la Isla Gigantia, cuando, de pronto, ven una deslumbrante luz blanca en el cielo que desprende fuego y que se dirige directa hacia ellos. Se agachan para protegerse, y el objeto luminoso los pasa por encima continuando hacia el océano sin control.
Deciden investigar y descubren unos restos misteriosos que el objeto ha dejado tras de sí. Ash encuentra una Moneda Amuleto de la que se dice que trae buena suerte a todo aquel que la posea. Tras encontrar esto, nuestros héroes se dirigen contentos hacia el Centro Pokémon para pasar una buena noche de descanso antes de volver al barco.
Pero el Team Rocket ha visto la misma luz en el cielo y también está investigando. Mientras que Jessie y James se dirigen hacia un lugar en el que James encuentra lo que también parece ser una Moneda Amuleto, Meowth es capturado por un grupo de Beheeyem y trasladado a su nave. Allí es sometido a una extraña serie de experimentos, con la intención de arrancar el amuleto de su cabeza.
En el Centro Pokémon, Ash coloca su recién encontrada Moneda Amuleto en la mesilla de noche, sin saber que los Beheeyem vigilan desde fuera con la intención de hacerse con ella. A la mañana siguiente, Ash se despierta y ve como Millo, Iris, Axew e incluso Pikachu tienen rostros de Beheeyem. Presa del pánico, Ash consigue que Pikachu vuelva a la normalidad, pero no lo consigue con los otros, que además no entienden nada de lo que dice Ash. Pide ayuda a la Enfermera Joy y a la Agente Mara, pero ambas parecen padecer la misma extraña condición.
Frenético, corre hasta la plaza del pueblo, donde descubre que todos los habitantes tienen rostros de Beheeyem. En ello está, cuando, de repente, nuestro héroe es arrastrado hasta una alcantarilla por Jessie y James, quienes, al igual que Ash, extrañamente no se han visto afectados por el misterio de los rostros de Beheeyem. Declarando una tregua, unen sus fuerzas en un intento de llegar hasta el fondo del misterio. Jessie, James y Ash presencian desde la apertura de la alcantarilla como un auténtico Beheeyem dirige una asamblea en el ayuntamiento en la que ordena a todo el pueblo buscar algo que se parece a la Moneda Amuleto que Ash se encontró. Cuando la gente del pueblo se da cuenta de que están escuchando, los tres deben salir corriendo y encuentran un escondite. Al rato, aparece por allí Meowth, que también está normal. Ash, Jessie y James se enteran de la horrorosa experiencia vivida por Meowth tras ser abducido y llevado a la nave de los Beheeyem.
Una vez a bordo, atrapan a un Beheeyem, y Ash, enfadado, le exige que devuelva a todos a la normalidad, mientras que al Team Rocket solo le preocupa robar el platillo volante para regalárselo al Jefe.
Pero los Beheeyem son incapaces de entender lo que les intenta decir Ash, y usan a Meowth como portavoz para explicarles lo que nuestros héroes y el Team Rocket vieron la noche anterior, que fue tan solo el resultado de un fallo de funcionamiento en su nave que provocó que se estrellaran. En el accidente, perdieron la fuente de suministro energético de la nave, la cual era muy parecida a una Moneda Amuleto y al amuleto de Meowth. La Moneda Amuleto de Ash resulta no ser la fuente de suministro energético, pero la que tiene James sí lo es. Pero James decide que, si es un objeto tan valioso, no está interesado en entregarlo, y el Team Rocket intenta escapar. Pero un potente Rayo de Pikachu frustra su plan y, mientras que ellos despegan de nuevo, la fuente de suministro energético cae del cielo justo a las manos de Ash.
Ash se la entrega a los Beheeyem, pidiendo a cambio que devuelvan a todos a la normalidad. Y así, tras despedirse de los Beheeyem, unos totalmente recuperados Millo e Iris encuentran a Ash, aunque no tienen ni idea de lo que ha pasado... su viaje a Kanto continúa.
